Kais Herz ist gebrochen. Auf der Suche nach Schmerzlinderung landet die Taiwanesin in einer brasilianischen Küstenmetropole. Dort lässt sie sich treiben und landet irgendwann im Regenschirmladen von Fu Ang. Die beiden spüren eine Verbindung zueinander. Sie sehen sich immer wieder, während sich zwischen ihnen ein zartes Band der Freundschaft entwickelt. Doch die erwartete Regenzeit bleibt aus und Fu Ang muss den Laden schließen, die beiden verlieren sich aus den Augen. Doch Kai beschließt, Fu nicht zu verlieren und begibt sich auf die Suche nach ihm. Dabei begegnet sie nicht nur einer Gruppe von chinesischen Gastarbeitern, die in einem edlen Hochhaus untergekommen sind und sich dort mit den reichen weißen Bewohnern reiben, sondern geheimnisvollerweise auch Xiao Xin, in dessen Geschichten sich Kai wiederfindet.