Seit Jahren erfreut Holzschnitzer Mr. Meacham die Kinder aus der Nachbarschaft des verschlafenen Städtchens Millhaven mit Geschichten über einen wilden Drachen, der in den tiefen Wäldern des Pazifischen Nordwestens lebt. Für seine Tochter Grace, Försterin in der Umgebung, waren diese Geschichten nie mehr als Legenden, bis sie Pete kennenlernt. Der mysteriöse Zehnjährige hat weder Familie noch ein Zuhause und behauptet, zusammen mit einem gigantischen grünen Drachen namens Elliot in den Wäldern zu leben. Auf wundersame Weise hat das Wesen aus Petes Beschreibungen große Ähnlichkeit mit dem sagenhaften Drachen aus Mr. Meachams Geschichten. Nach und nach gewinnt Grace Petes Vertrauen und eröffnet ihm eine ganz neue Welt außerhalb seines Waldes. Gleichzeitig bringt Pete sie dazu, ihr eigenes Leben in Frage zu stellen. Dazu gehört auch ihre Beziehung zu Jack, dem das örtliche Sägewerk gehört. Grace liegt es daran die Wälder fortlaufend zu studieren und sich dem Schutz der Wälder zu verschreiben. Jack unterstützt zwar ihre Ambitionen, muss aber auch seine Geschäfte im Blick halten: Das Sägewerk muss Gewinn machen. Dieser Interessenkonflikt treibt einen Keil zwischen das Paar. Als Petes Wald-Idylle mit Elliot auf dem Spiel steht, macht es sich Grace zur Aufgabe, zusammen mit Jacks elfjähriger Tochter Natalie das Rätsel um Petes Herkunft und auch das Geheimnis seines Drachens zu lüften... zelluloid.de