Eigentlich hatte es der Zauberer gut gemeint, als er den Müllergesellen Ewan zum Thronfolger gemacht hat. Denn dieser verliert in der Scheinwelt des Königshofs seine Lebensfreude und auch seine Liebe Maria. Kann der Zauberer seinen Fehler wieder gutmachen und die Liebenden zusammenführen? In der Verfilmung des gleichnamigen Märchens von Hans Christian Andersen werden den Intrigen und der Kälte des Hofes Werte wie wahre Freundschaft Treue und Liebe gegenübergestellt.